刘胜
  • 刘胜金融学博士;管理学硕士;工学学士
  • 擅长领域: 股权激励 商业模式 资本运作
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  • 常驻城市:北京市
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极致股权投资实务

主讲老师:刘胜
发布时间:2022-11-09 16:59:47
课程领域:财务战略 投融资
课程详情:

模块一:股权投资之道术

1)      课前秀

2)      股权投资之道

3)      股权投资之术

4)      股权投资

5)      天使投资、麦哲恩投资、VC投资

6)      PE投资、产业投资基金、战略投资

7)      政府引导基金操作

8)      并购基金、省级龙头基金

9)      区域化产业基金、国家主权基金

10)  私募股权融资:股权全景图

11)  股权是企业的最高命题

 

模块二:股权投资募投管退全流程

12)  基金的商业模式

13)  类银行模式融资:工商银行和鲈乡小贷

14)  产融结合的天才模式:零成本融资

15)  类保险融资-安邦的产融互动

16)  股权投资基金公司杠杆运作(类基金模式)

17)  类华锐风电模式 :用资本撬动的思维 资本教父再现江湖

18)  亲手操刀的两个股权投资案例实务(东方网力、珠海银隆、星源农牧)

19)  基金的组织结构

20)  基金的决策流程

21)  基金的税务考虑

22)  基金募集资金来源分析

23)  募集基金文件撰写

24)  合伙协议要点

25)  行业分析与项目评估

26)  项目发现及筛选

27)  谈判及对赌协议

模块三、 股权投资的核心:尽职调查能力锻造

1、财务尽职调查:

科目余额表、科目明细、3年的序时账、固定资产卡片、存货、现金和票据的盘点

2、法务尽职调查:

营业执照、公司章程、验资报告、评估报告、抽逃注册资金、社保缴纳、土地所有权证、土地使用证、专利技术、借款合同、担保合同、抵押合同、环评。

3、业务尽职调查:

行业情况:市场规模、增长情况、竞争对手、竞争格局、行业净利润和毛利润\被投企业的行业地位、处于的生产阶段、目标公司的财务状况、历史的营利性、客户情况、企业的投资亮点、研发情况、整体的法律风险、投诉、政府关系、团队:创始人情况、能力、投资后其它员工的积极性、发展的断档

退出方式:上市退出、并购退出、赎回退出

第四模块:股权投资的核心:企业4份投资协议的条款分析【重点】

 

1、增资协议

2、转股协议

3、补充协议

4、股东协议

5、涉及条款结合:财务业绩、上市时间、非财务业绩、关联交易、债权和债务 、竞业限制 、股权转让限制、引进新投资者限制、反稀释权、优先分红权、优先购股权、优先清算权、共同售股权、强卖权、一票否决权、管理层对赌 、回购承诺、违约责任  

6、《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》浅析

第五模块 :财务预测与估值

1)      财务预测与估值

2)      财务与会计

3)      税收

投资的法律架构和主要条款

1)      投资协议

2)      股东/合资协议和其它法律文件

第六模块:股权投资实际操刀案例分享-【重点】

1、某互联网金融平台的控股性投资协议签订全过程

2、某农业企业的参股性投资协议全过程

3、某互联网科技企业的投资全过程

3、海南文昌鸡项目

4、成都某电子企业

5、华冶矿建项目     

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