银行营销技能提升和客群开发专家
美国LIMRA协会AMTC授权讲师
CICE认证中国寿险管理师
10余年银行、保险公司实战与营销管理一线从业经验
现任：某国有银行省行保险大理财资深讲师
曾任：中国平安人寿讲师，幸福人寿支公司经理
银行客户信息收集与需求挖掘分析、银行客群分类及分客群开发，个人客户经理营销技能提升，个人客户按需资产配置技能提升等。
钱老师具有银行、保险从业资格认证，是寿险管理师、理财规划师、TTT国际认证培训师，10年银行、保险营销与管理实战工作经验，历经保险业一线营销岗、一线营销推动岗、一线营销管理岗，国有银行省级分行资深培训讲师等，从营销一线到中后台管理，熟悉银行、保险、证券金融各个板块，善于从管理中萃取经验，在营销策划中挖掘方法直击要点，曾为近1500位行长/主管副行长、理财经理等进行培训，调研网点超过400个。
《银行理财经理客户经营价值深挖与资产配置》
《客户分层维护与异业联盟协同营销》
《新形势下高净值人群家庭财富规划》
国有银行省行网点期交转型辅导项目实战经验
在担任中国邮政储蓄银行期交转型辅导项目负责人期间，负责全省85个转型网点（41个城市示范网点、44个期交弱体网点）的转型工作。在期交转型辅导项目期间，项目组对85个网点进行了集中暗访，调研后期与网点人员进行了座谈。根据调研状况，结合网点客群状况，匹配《资产配置》、《客群分类指导》等课程，结合全天网点蹲点现场辅导，两周回访总结推动网点人员技能提升和网点业务增长。单独负责德清（3个弱体网点）、建德（2个弱体、2个城市网点）的辅导，全省当年度44个弱体网点42个达标，并达成全年期交计划。
大型寿险公司2次机构弱体改造和转型成功经历
例如，在担任幸福人寿保险公司杭州业务营销部门负责人期间，能够有效带领团队成员，在接手营销渠道后短短的7个月时间内， 业务增长超过300%，当年度全国系统内316家机构中排名由上一年度的276名上升至27名。在业务推动中，客群分类维护和开发、顾问式营销两大模式在业务推动中取得了良好的效果。
银行： 中国邮政浙江省公司、邮储银行浙江省分行、中国建设银行杭州分行、南洋商业银行杭州分行、招商银行杭州分行、交通银行杭州分行、平安银行杭州分行、平安银行湖州分行。
保险公司：平安保险、德国安联保险、幸福人寿、信达财险、阳光财险
其他：信达证券、信达期货、泰杭律师事务所、浙江农林大学
