银行资产提升专家
★ 北京交通大学本科学历
★ 18 年国有银行及辅导从业经历
★ CFP 国际金融理财师
★ 《纵观环球银行》杂志特约撰稿人
★ TTT 国际职业培训师（IPTA）
★ 银保监会官网认证支行长资格
★ 中国培训发展研究中心专项人才
★ 银行从业、基金从业及保险代理人资格
★ 曾任国有银行标杆网点理财经理、网点支行长、零售金融部副主任、省级内训师职业履历
2006 年-2009 年 某国有寿险公司
某股份制寿险公司
个险组训
银保渠道经理
2009 年-2019 年 某国有银行
理财经理、支行长、个金部、内训师
2019 年—至今
全职讲师
银保理财、综合效能、竞争力项目辅导
秦老师 18 年金融行业从业经验，持有各种金融类资质证书，从一线员工做起，历任保险公司个险组训，银保渠道经理，并在国有银行从事理财经理、支行长、个金部管理员、省级内训师等岗位，有丰富的团队管理和培训经验；熟悉各岗位工作内容，也具有丰富的实战经验。
秦老师擅长领域：专业化销售流程、健康险销售逻辑、高端客户沙龙讲座、终身寿险销售逻辑、厅堂精准营销、岗位联动优化提升、电话营销技巧、旺季营销、网点零售转型战略、标准化流程导入、厅堂微沙龙、行外吸金、保险产能提升、基金专项营销、个人营销技能提升等培训风格
秦老师授课风格：
1. 多年金融一线销售从业经验，有丰富的团队管理和培训经验；
2. 亲和力强，受客户好评与喜欢，更能对员工进行心理压力疏导；
3. 注重沟通能力与团队凝聚力打造，营造轻松、互动、高效的培训；
4. 不仅仅是讲思维与逻辑，而且可以提供落地的方案、工具和方法；
5. 培训内容详实生动，现场答疑互动，擅长案例分析和情景演练；
6. 擅长根据网点实际情况合理安排课程，有较高的实践性。
精品课程
主讲课程：
《银行理财沙龙策划与组织》
《精准营销：客户精准分析与销售指导》
《增额终身寿险销售技巧》
《健康险销售逻辑与营销技巧》
《高效营销场景之厅堂微沙龙》
《银行开门红营销理念及营销方案》
《高效电话邀约底层逻辑与技巧》
《银保营销实战与处理》
《赢在大堂—大堂经理服务营销能力提升》优秀案例
项目业绩展示
2022 年 5 月中国邮政哈尔滨分公司 12 天完成终身寿产品 3600 万元；
2023 年 1 月邮储银行安徽省六安分行 13 天完成终身寿险标准保费 1300 万元；
2023 年 3 月中国工商银行重庆市渝中区 7 个网点 10 天完成保费 360 万元；
2024 年 4 月农行顺德分行 12 天 6899 万；
2024 年 6 月上海邮政中邮保险 15 天 11 个区分公司业绩共 2232 万；
2024 年 9 月湖北十堰邮政 7 天共 1500 万；
2024 年 11 月邮储银行青岛分行达成中间业务收入 440 万元；
2025 年 1 月农行佛山分行项目周期总业绩 3500 万，现场辅导 10 天 2500 万。
保险项目优秀案例
★ 农业银行顺德分行“农腾瑞意 财富风暴”保险专项训练营项目 辅导老师顺德农业银行成功举办了一场为期 12 天的银保训练营。在此次辅导活动中，
秦老师以其专业素养，围绕五大核心模块——创新引流、高效触达、科技赋能、精准击破、集中管控，与网点营销人员深入探讨并实践。针对不同层次的理财经理，秦老师采取了差异化教学：对经验丰富的理财经理，侧重于填补知识盲点、精准客户分析和产品包装话术；对新手理财经理，则重点培养客户甄别、电话营销和面谈技巧。通过实战演练，秦老师成功地将理论知识与市场营销相结合，显著提升了学员们的专业技能。
本次训练营成果丰硕，累计实现保费 6899 万元，折合标准保费 4003 万元，共完成 97 笔业务，其中 50 万元以上大单 34 笔。秦老师负责的两个支行在项目期间业绩斐然，分别位居第一、第二名，学员的显著进步和优异业绩远超预期，赢得了广泛赞誉。
★ 中国邮政上海分公司“财富新保障”期交专项培训辅导项目 辅导老师
2024 年 6 月，上海邮政公司为冲刺上半年收入目标，启动了保险营销训练营。在此次由三家咨询公司参与的竞争中，我们负责了四个邮政区分公司的培训工作。项目开展过程中，秦老师主要围绕着项目激励管控、群内氛围营造、产品包装、营销激励联动等带动整体项目氛围。
随后，通过培训赋能，梳理流量、存量、增量三个维度的客户，并通过对应的精准方法，帮助网点识别客户并有的放矢；在项目开展过程中，秦老师又针对一对一和一对多等多种形式辅导学员促成客户落单。特别是在沙龙召开上，从客户梳理、电话邀约、活动组织、现场宣讲、促单落袋、后期维护等多个方面因材施教，项目期间不但可以提升业绩，还可以给予理财经理独立开展的方法和信心，帮助网点日后在沙龙活动中有实质性的提升。
本次训练营我方负责的四个区分共计保费 1136 万，在全市 16 个区分中分别位列，第一、第三、第五、第十的位次，pk 中整体最高！
★ 农业银行江门分行“精英集结 巅峰再起”保险专项训练营项目 辅导老师2024 年 10 月，针对 10 月份股市行情看涨并伴随着保险产品收益率下降后的营销困境，江门农行分行举办了银保训练营，通过专业的集中训练营项目再次鼓舞员工队伍士气提高中间业务收入，做好年底收官。秦老师在项目中，致力于提升网点营销人员营销信心，通过分析股市与保险营销的互补性，协助设计资产配置模型，增强客户对营销团队专业度的认可。
秦老师还针对保险产品收益率调整的情况，通过具体案例和数据分析，增强了营销人员的销售自信。在营销辅导中，协助支行营销陪谈陪访，陪谈业绩占所负责支行项目业绩的 50%。
本次训练营在保险业务一度停滞的背景下，共营销期交保费 1032 万，这不仅为分行和学员注入了新的动力和信心，也为 2025 年开门红打下了坚实基础。
客户见证：
银行保险项目
股份制银行：
华夏银行长沙分行保险产能提升项目
邮储银行、中国邮政：
中国邮政上海分公司期交保险产能项目
邮储银行浙江省金华市期交保险产能项目
中国邮政浙江省杭州市、衢州市分公司期交保险产能项目
中国邮政宁夏银川、固原、中卫分公司健康险、期交保险产能项目
中国邮政江西九江、南昌、景德镇分公司健康险、期交保险产能项目
中国邮政湖北襄阳、咸宁、十堰健康险、期交保险产能项目
中国邮政湖南衡阳、永州期交保险产能项目
邮储银行福建省福州市期交保险产能项目
中国邮政福建省泉州市、福州市期交保险产能项目
邮储银行宁德市、福州市期交保险产能项目
邮储银行内蒙古鄂尔多斯市期交保险产能项目
中国邮政内蒙古呼和浩特市期交保险产能项目
中国邮政山西省临汾市期交保险产能项目
邮储银行山西省太原市期交保险产能项目中国邮政哈尔滨分公司保险产能提升项目
中国邮政山东济宁期交保险、健康险产能提升项目
邮储银行山东青岛分行产能提升项目
邮储银行海南海口产能提升项目
邮储银行安徽省六安分行保险产能项目
中国建设银行：
中国建设银行云南楚雄分行期缴保险训练营
中国建设银行河北保定分行期缴保险训练营
中国建设银行江苏盐城分行期缴保险训练营
中国建设银行江苏南通分行期缴保险训练营
中国银行：
中国银行广东佛山分行期缴保险训练营
中国银行广西玉林分行期缴保险训练营
中国银行天津分行期缴保险训练营
工商银行：
中国工商银行江苏无锡江阴分行期缴保险训练营
中国工商银行广西柳州分行期缴保险训练营
中国工商银行山西长治分行期缴保险训练营
中国工商银行重庆渝中支行期缴保险训练营
中国工商银行重庆南岸支行期缴保险训练营
中国工商银行重庆长寿支行期缴保险训练营
中国工商银行重庆江北支行期缴保险训练营中国工商银行安徽安庆分行期缴保险训练营
农业银行：
农业银行广东顺德分行期缴保险训练营
农业银行广东佛山分行期缴保险训练营
农业银行广东江门分行期缴保险训练营
农业银行河北邯郸分行期缴保险训练营
农业银行安徽合肥分行期缴保险训练营
农业银行广东惠州分行期缴保险训练营
银行综合辅导
股份制银行：
广发银行效能飞跃提升项目营销及网点转型项目
华夏银行深圳厅堂营销项目
华夏银行云南厅堂综合能力提升项目
华夏银行无锡厅堂一体化项目
中国建设银行：
中国建设银行河南信阳分行厅堂一体化导入项目
中国建设银行安徽建设银行安庆分行综合产能提升项目
中国建设银行山西阳泉建设银行综合竞争力提升
中国建设银行湖北分行综合竞争力提升项目
中国建设银行河南新乡开门红产能项目
中国银行：
中国银行南京分行劳动组合优化项目中国银行湖南分行服务营销流程导入
中国工商银行吉林分行零售产能提升项目
中国工商银行重庆渝中支行“双能”零售金融导入项目
中国工商银行新疆分行开门红项目
中国农业银行：
中国农业银行内蒙开门红项目
中国农业银行盘锦标准化转型导入项目
中国农业银行山西旺季营销项目
中国农业银行广东分行服务力和营销技能提升项目
中国农业银行云南省普洱分行个贷分期电销技能提升项目
邮储银行、中国邮政：
邮储银行天津分行开门红项目
邮储银行天津分行“海燕行动”余额提升项目
邮储银行湖北咸宁分行财富管理导入项目
邮储银行江西萍乡分行财富管理导入项目
地方银行：
杭州联合银行大堂经理理财经理岗位提升项目
河南农商行专项营销项目
