经济学硕士
财富管理与零售银行业务咨询专家
兴业银行总行、浦发银行总行产能提升培训特聘专家讲师
中行、建行、工行、华夏银行等多家银行特约咨询导师
曾任陆家嘴财富管理培训中心助理总裁
宜信财富投资顾问管理中心总监
欧顾得顾问机构金融咨询项目总监
业内第一本零售银行转型实务类书籍《零售金融效能提升术》（中信出版社出版）主编
超过10年金融咨询和培训管理经验；
超1000天培训授课经验、30+零售转型与产能提升项目总监、100+场财富管理主题沙龙演讲、300+网点1500天一线营销辅导经验。
十余年聚焦金融行业咨询和培训，在财富管理领域和零售银行领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实践经验。过往所服务过的客户覆盖六大行、股份制、城农商、三方财富等，担任过超30个商业银行总行、省分行、二级分行的零售业务转型咨询和产能提升项目总监。
系统化、逻辑性和接地气是多年咨询和培训工作中坚持践行的三个关键词。
1.系统化。从业务问题出发，系统化构建问题解决的方法论模型，并辅以最佳实践，融入一线工作场景和实操案例，深入浅出的进行内容设计、落地和讲解。
2.逻辑性。课程多结合所在金融机构的业务发展战略、一线网点的业务指标和重点产品进行定制化融合，能力的提升是为了助力业务发展，以“工作场景+重点产品+能力模型”三者结合进行课程设计。
3.接地气。以日后销售实战能力转化为目标，以工具化思维设计咨询与培训内容，配套工具的落地助力解决标准化和效率提升的问题。
《新变革时代下的财富管理业务发展逻辑》
《资产配置视角下的金融产品营销技巧》
《高净值客户KYC与顾问式营销技巧》
《新变革时代下的零售银行数字化转型发展之道》
《网点差异化经营“一行（点）一策”训练营》
《塑造经营业主型网点管理者》
《行外吸金与网点营销活动策划与实施》
《卓越理财经理塑造训练营》
《资管新规下的复杂型产品营销技巧》
《存量客户高效盘活与经营维护》
《厅堂客户精准识别与需求挖掘》
《财富管理业务推动与销售管理实战》
《中小银行网格化精准营销》
《零售信贷营销能力提升与产能提升策略》
