目标1:了解财富管理与资产配置关系 目标2:了解互联网时代客户反向定制保险产品 目标3:了解互联网金融P2P理财产品 目标4:了解私募基金产品收益性 目标5:了解FOF基金定增产品高收益性 目标6:了解众筹——天使、VC\PE股权投资 收益1:理解财富管理是目的,资产配置是手段。 收益2:理解资产配置,理财产品组合搭配。 收益3:运用资产配置,自身财富管理增值。
课程大纲
**天上午 :
一、财富管理与资产配置(1小时)
1.财富管理
2.资产配置
3.有效资产配置实现财富增值
二、医疗保险产品与资产配置(1小时)
1.投保医疗保险正确思维
2.移动网络版医疗费用保险
3.移动网络版重大疾病保险
三、储蓄分红保险与资产配置(1小时)
1.传统寿险介绍
2. 客户反向定制储蓄分红保险
3.兼具储蓄、养老、分红功能的保险分析
**天下午 :
一、互联网金融(1小时)
1.互联网金融
2.《互联网金融监管办法》
3.互联网金融P2P相关政策
二、互联网金融P2P理财产品与资产配置(1小时)
1.P2P行业起源
2.P2P行业中国发展
3.P2P理财产品
三、互联网金融P2B理财产品(1小时)
1.互联网金融P2B
2.供应链金融P2B
3.P2B理财产品
第二天上午 :
一、私募基金理财产品与资产配置(1小时)
1.私募基金
2.私募基金相关《管理办法》
3.私募基金理财产品
二、私募基金-商业保理理财产品(1小时)
1.商业保理
2.商业保理运作机制
3.私募基金-商业保理理财产品
三、私募基金-融资租赁理财产品(1小时)
1.融资租赁
2.融资租赁运作机制
3.私募基金-融资租赁理财产品
第二天下午 :
一、FOF基金定增理财产品与资产配置(1小时)
1.基金
2.母基金与子基金定增
3.FOF基金定增理财产品
二、众筹(1小时)
1.众筹概念
2.众筹《相关监管办法》
3.众筹中国发展、特点与风控
三、天使、VC\PE股权投资理财产品与资产配置(1小时)
1.天使投资
2.VC投资
3.PE投资
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