王铁牛
  • 王铁牛金融科技与金融资产管理专家
  • 擅长领域: 宏观经济 数字化转型 投融资
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《如何进行公募基金投资》 机构和个人的公募基金投资方法

主讲老师:王铁牛
发布时间:2024-01-09 15:03:21
课程领域:财务战略 投融资
课程详情:
【课程背景】

公募基金具有监管体系最严格,信息披露最透明,而且收费费率最低的特点,是非常适合大众理财的投资工具。公募基金的投资标的主要为股票、债券等标准化资产,易于估值、透明度高;《基金法》赋予了基金财产的独立性地位,风险自担的产品设计和销售规范、强制托管制度、每日估值制度、信息披露制度、公平交易制度以及严格的监管执法, 使得参与公募基金的投资者越来越多,公募基金也成为普惠金融的最重要的投资标的之一。

公募基金正迎来“黄金时代”。截至2022年11月底,公募基金总规模达到24万亿,国内参与公募基金投资者已经超过11亿。不过如何进行公募基金投资, 很多投资者缺乏相关专业知识。

【课程收益】

了解公募基金的概念,分类,投资特点

掌握投资公募基金的方法

了解投资公募基金的技巧

了解资产配置的基本内容

掌握如何规避基金投资风险

【课程对象】

有公募基金投资需求的人士

【课程大纲】

一、公募基金投资概述

1、什么是公募基金

公募基金定义

中国公募基金发展历史

目前公募基金市场现状

2、公募基金主要类型

货币市场基金

股票型

债券型

混合型

指数型

QDII

场内基金场外基金

3、公募基金常见指标

基金规模

基金净值

收益率

风险调整后收益

流动性风险

波动性风险

案例:数据分析,基金的收益指标测算

二、公募基金基本投资方法

1、基金公司选择

基金公司治理

基金公司分析模型

基金公司选择要点

2、基金产品选择

如何选择投资类别

如何选择基金产品

基金经理风格

基金组合构建

3、基金产品投资方法

基金开户

基金销售适用性

基金收费

长期投资还是短期投资

4、分析不同基金购买渠道

银行渠道

券商渠道

第三方销售

互联网渠道

5、主要基金投资投资策略

美林时钟资产配置

卫星、核心资产投资策略

基金定投

三、不同类别基金投资的重点

1、主动管理型基金投资要点

2、被动管理型基金投资要点

3、债券型基金投资要点

4、权益类基金投资要点

5、货币类基金投资要点

6、QDII基金投资要点

7、FOF基金投资要点

四、基金投资风险管理

1、如何识别基金投资的风险

重新认识风险:风险不是亏损

基金风险评估指标

2、如何规避基金投资的风险

如何认识基金投资风险

投资系统性风险

流动性风险

波动性风险

最大回撤

五、基金投资实战

通过实践,构建基金投资组合,并分析预期收益

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