雷勋华
  • 雷勋华资深财务管理+资本运作专家,高级会计师,注册会计师
  • 擅长领域: 股权激励 并购重组 投融资 全面预算 业财融合
  • 讲师报价: 面议
  • 常驻城市:深圳市
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并购重组与风险管理

主讲老师:雷勋华
发布时间:2020-11-03 11:20:53
课程详情:


 

课程收益

1. 全面掌握并购的3种方式及其注意事项

2. 全面掌握企业并购的基本流程、双边谈判流程和竞价流程

3. 全面掌握企业并购的8大交易结构及其比较分析

4. 全面掌握尽职调查的目的、内容、方法

5. 全面掌握股权收购尽职调查9大重点、劳动法律尽职调查9大重点

6. 全面掌握隐形债务尽职调查10种方法

7. 全面掌握目标企业4大估值方法及对赌协议

8. 全面掌握并购协议8大关键条款

9. 全面掌握并购整合的各项工作

10. 全面掌握企业并购中的风险管理

11. 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

 

课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

 

课程特色:咨询式培训,实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

 

课程大纲

模块一  并购重组概述

【案例导入】经典案例

n 什么是并购

n 为什么要并购

n 并购的三种方式(股权收购、资产收购、合并)

【案例分析】

 

模块二  并购流程

n 并购基本流程

n 双边谈判流程

n 竞价流程

【案例分析】

 

模块三  并购交易结构

n 购买企业与购买企业财产

n 购买老股与增发股份

n 购买部分股份 期权

n 购买含权债券

n 利润分享结构

n 资本性融资租赁结构

n 承担债务模式

n 债权转股权模式

n 交易结构的选择

【案例分析】

 

模块四  尽职调查

n 尽职调查的目的、分类

n 尽职调查的内容

n 非常规尽职调查手段与方法

n 股权收购尽职调查9大重点

n 劳动法律尽职调查9大重点

n 隐形债务尽职调查10种方法

【案例分析】

 

模块五  企业估值及对赌协议

n 资产基础法

n 收益现值法

n 可比公司法

n 可比交易法

n 对赌协议及其关注重点

n 证监会/交易所对对赌协议的认定

【案例分析】

 

模块六  并购协议8大关键条款

n 或有负债条款

n 或有风险防范条款

n 补偿和免责条款

n 房产土地条款

n 员工事项条款

n 公司治理条款

n 分手费条款

n 付款节奏条款

【案例分析】

 

模块七  并购整合

n 并购整合4大维度

n 并购整合10大法则

n 并购整合6大关键工作

【案例分析】

 

模块八  并购5大环节风险管理

n 交易计划环节

n 尽职调查环节

n 交易合同环节

n 交易过渡期环节

n 整合环节

【案例分析】

 

 

 

 

 

 

 



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