课程收益
² 全面掌握PE的投资逻辑与组织形式
² 全面掌握PE的盈利模式与产品设计
² 全面掌握PE募集的9大流程和14大投资流程
² 全面掌握资管新规对PE的9大影响
² 全面掌握并购基金运作模式
² 全面掌握产业投资基金运作模式
² 全面掌握股权投资协议的3大核心内容
² 全面掌握PE投资风险控制体系
² 通过大量案例分析来讲解私募股权基金的募集与运作
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化
课程大纲
模块一 PE的投资逻辑与组织形式
n PE的概念及其特征
n PE的种类及其匹配
n PE的投资逻辑
n PE的组织形式及其选择
【案例分析】
模块二 PE的盈利模式与产品设计
n GP是否要出资
n GP如何出资
n 管理费如何收取
n 收益如何分配
n 基金产品设计的6个方面
n 基金产品设计的4种模式
【案例分析】
模块三 PE募集流程与投资流程
n PE的9大募集流程
n PE的14大投资流程
【案例分析】
模块四 资管新规对PE的9大影响
n 合格投资者问题
n 投向的合规问题
n 结构化产品的杠杆问题
n 产品推介中的保底收益问题
n 运作中形成“资金池”问题
n 关联交易问题
n 运作中策略变动问题
n 信息披露与风险提示问题
n 退出问题
【案例分析】
模块五 并购基金
n 并购基金的种类
n 并购基金的运作模式
n 并购基金的5大投资要素
n 并购基金的退出方式
【案例分析】
模块六 产业投资基金
n 公共投资者主导模式
n 财务投资者主导模式
n 专业投资者主导模式
n 产业基金的方案设计
【案例分析】
模块七 股权投资协议的3大核心内容
n 投资意向书（Termsheet）
Ø 什么是投资意向书
Ø 投资意向书的作用
Ø 投资意向书的效力
Ø 投资意向书的核心条款
n 投资先决条件条款
Ø 陈述与保证条款
Ø 交割条件条款
n 投资协议10大核心条款
Ø 投资金融工具条款
Ø 投资估值条款
Ø 反摊薄条款
Ø 分期投资条款
Ø 公司控制权的竞取条款
Ø 管理层的肯定性和否定性条款
Ø 回购权
Ø 共同卖股权
Ø 强卖权
Ø 清算优先权
【案例分析】
模块八 PE投资风险控制体系
n PE投资存在的6大风险
n PE项目选择风险控制
n PE项目管理风险控制
n PE单个项目风险控制
【案例分析】
