【郑宇成】私人银行的营销大单——与企业户的相生相爱

销售技巧

课程背景：私人银行客户的圈层中，近60%以上多是大，中，小型企业主。私人银行的业务通常围绕着家族的私人银行业务。对于企业主与私人银行在本业经营及其关联性亦是有重大合作的。而且私人银行的营销大单是从这理来的。在国内，私人银行的经营模式有三大类，家族办公室，投资银行，全能银行；倒不如说，国内私人银行的业务有三大板块：大零售，大资管，大投行。企业主的私人银行客户在大资管，大投行及全能银行中多有可以合作的

【郑宇成】私人银行客户的投资再冲刺——S基金篇

投融资

课程背景：私人银行客户的定义，若从账户中管理资产总额的角度来阐释，每家银行单一账户100万美元至单一账户5000万美元的开户门槛，各自对应的客户圈层完全不同。但是从每家银行对私人银行客户的服务内容，组织架构设计，客户回馈大数据运用，运营方式，等等。私人银行客户的基本轮廓及辨识度是非常雷同的：（1）投资产品组合；（2）风险可控，可承担部分风险；（3）不求高收益，只求稳定收益；（4）可持有单一投资产品

【郑宇成】同频服务——高端私人银行客户的投资心理学

投融资

课程背景：高端私人银行客户的投资逻辑或方式，都是不太明显或成熟的。依靠我们私人银行家的建议是非常重的比例。在这个基础下，对我们私人银行家来说有好有坏。好的是与客户的关系很好，坏的是对整个客户的投资组合的绩效要担负大部分责任。所以建立私人银行客户的投资理念，是门艺术，值得玩味。建立投资理念的工作，除了平时的交流外，推荐投资类书籍，推荐公司舉办的论谈，不时安排IC到访说明，发送市场专家的评论，都是不错

【郑宇成】推陈致新——私人银行家的自我打造及精进

银行保险

课程背景：私人银行业起源于16世纪的欧洲，经历过全世界大大小小的战争，天灾，人祸，私人银行业的市场规模仍然持续成长，而且多样化。产业核心是服务，服务的核心是私人银行家的素质及专业。加上时代的不断演变，高素质，强专业，经验丰富的私人银行家就灸手可热。另外多年累积的亦友亦投资顾问的接近亲人关系，私人银行家已有世袭制度的事实的存在了。海外家族信托是**的例子，家族财富传承下一代。家族信托的投资顾问也交接

【肖莉莎】成为解决问题的高手 ——结构化问题分析与解决

问题分析和解决

【课程背景】企业的经营与发展就是解决诸多问题的过程，问题解决的效果将直接决定着企业的效益，而层出不穷的问题也不能单单依靠经验来解决，更不能靠拍脑子、灵光一现来解决。面对内外部环境复杂多变的当下，组织和个人都需要一套科学的、实用的、可复制的问题分析与解决的工具与方法，来帮助我们：拨云见日，快速发现问题的本质；改变惯性思维与冲动型解决问题的习惯；**系统思考和科学分析，快速找到问题的根源。本课程旨在*

【肖莉莎】创新思维的职场应用 ——打造你的超级创新力

创新思维

【课程背景】面对激烈的市场竞争，企业如何不断提升核心竞争力？如何**系统化的运作机制，强化创新创造意识，形成高效解决问题的习惯？如何将日常性的忙碌与救火工作，转为自主自发的活动，并形成可量化的结果？创新是实现穿越式价值增长的方法，在经验式项目管理中遇到瓶颈时，**系统性的创新思维和方法，能够帮助我们跳出困境，从更开阔的视角、更系统的维度、更深入的分析来重新审视现状与问题，以达到“识别痛点、扫清盲点

【肖莉莎】从逻辑到创新 ——思维导图七星大法

思维导图

【课程背景】：我们是否曾遇到如下烦恼——作为学习者，在日常工作学习中，你是否感觉到逻辑不够清晰，思路不够顺畅，无法统筹全局？作为项目负责人，在各类培训会议中，你是否感觉绞尽脑汁各类头脑风暴后依然做不出可行性方案？作为活动策划者，要策划一场新颖独特，大家满意的活动是否感觉难上加难？作为研发人员，又要研发出新产品，又要符合公司政策，是否感觉思路不够开阔，新主意总是不会主动找来？作为管理者，在企业与部门

【肖莉莎】打造你的超级思维力 ——思维导图的职场应用

思维导图

【课程背景】我们是否曾遇到如下烦恼——作为销售人员，既要发掘公司及个人潜力客户，维护客户关系，营销各类金融产品与服务，又要能满足客户的需求，不断去开拓市场分额，时常感觉分身乏术？作为学习者，在日常工作学习中，你是否感觉到逻辑不够清晰，思路不够顺畅，无法统筹全局？作为项目负责人，在各类培训会议中，你是否感觉绞尽脑汁各类头脑风暴后，依然做不出可行性方案？作为营销活动策划者，要策划一场新颖独特，大家满意

【高飞】信用卡业务的多维营销策略

销售技巧

课程背景：随着我国信用卡市场日趋成熟、发卡量逐渐攀升，多家商业银行经营策略由扩张增量客户向调整存量、优化增量客户进行深度调整。分工更细致、结构更合理的阶段已逐步形成。在此过程中，商业银行在兼顾质量的同时越来越重视一线销售工作，“全员销售”、“指标分解”、“专职团队”等词语频频出现在信用卡营销工作中。而实际工作中我们了解到，一线客户经理对信用卡销售技巧把握不足、面对集团客户无法打开团办局面、厅堂客户

【高飞】银行大堂经理现场服务和营销技巧

客户服务

课程背景：银行大堂经理是指在银行营业网点内以流动的形式，主动引导、分流客户，并为客户提供金融服务、咨询指引和营销宣传的银行人员。银行大堂经理的重要作用主要表现在建立和维护客户关系上，如接待引导客户、解答客户咨询、了解客户特殊需求、注意目标客户、留意客户交易习惯、满足重点客户特殊需求、处理客户不满以及为客户办理离柜业务等。理解客户、接待客户、帮助客户、保留客户，培育客户服务环境，对于任何组织来说都是

【高飞】银行网点竞争力提升：客户经理实战营销技能提升

营销技能

课程背景：随着中国金融市场国际化和市场化程度的不断提高，国内证券市场经营所面临的市场环境也逐渐发生变化，包括利率市场化、互联网金融、民营企业等都使得银行业竞争愈发激烈。客户经理作为一线的营销人员，肩负着拓展客户、增加业绩的使命，是利润取得的重要源泉。现实工作中客户经理总认为产品没有竞争力、同业竞争压力大而抱怨和不满，营销技能停滞不前、客户营销基本靠吃饭和送礼。如何让客户经理摆正心态、提升营销能力、

【高飞】银行网点竞争力提升：厅堂阵地营销流量转化与升级

银行保险

课程背景：厅堂是银行的前沿阵地，是接触客户**直接、**频繁的场所，也是营销机会集中的区域。在厅堂做好客户的接待工作，是工作的基础，也是业务拓展的需求；同时，有效的快速、精准的识别好客户，润物细无声的做到顺势营销，做到内外联动，从而发挥厅堂阵地营销的战斗堡垒作用。在此背景下，根据多年网点培训及辅导经验，将网点实际工作案例整理出来加以分析学习，一方面以案例形式提升培训的真实性；另一方面提炼服务营销中

【王道敏】现场管理与物料控制

现场管理

【课程背景】在企业中,现场是创造附加值的**重要单元,现场管理好坏直接影响着企业的运营和发展,关系到企业利润和效益的高低.而现场作为现场管理中**活跃的骨干,在企业中扮演着生产参与者、策划者和组织者的多重角色，是公司战略实现的关键。如何加强现场的培训学习，使现场具备系统的管理和领导力，提成基层管理绩效，就成了企业基层现场管理的当务之急。【课程收益】1.掌握现场管理的6项核心技能（重点现场、品质、P

【王道敏】项目管理培训大纲

项目管理

【课程背景】在企业的项目管理过程中，“立项容易，结案难”的局面困扰着大部分企业，甚至还出现了很多项目中的“豆腐渣工程”。**后耗了时间和精力，企业想要的反而事与愿违。企业项目中的成员如何在项目中发挥作用？有什么机制和措施保障项目的顺利进展？在项目推进过程中，主管部门如何监控、掌握、促进项目的有效开展？项目的成果是否与企业的战略匹配？等等困扰着企业的发展和项目的高效执行，也成了企业管理的当务之急。【

【王道敏】赢在中层- 金牌班组长6项核心技能训练

管理者技能提升

【课程背景】在企业中,班组是创造附加值的**重要单元,班组管理好坏直接影响着企业的运营和发展,关系到企业利润和效益的高低.而班组长作为现场管理中**活跃的骨干,在企业中扮演着生产参与者、策划者和组织者的多重角色，是公司战略实现的关键。如何加强班组长的培训学习，使班组长具备系统的管理和领导力，提成基层管理绩效，就成了企业基层现场管理的当务之急。【课程收益】1.掌握班组管理的6项核心技能2.掌握有效沟