【刘海来】目标管理和计划落实

目标管理

课程大纲：第一讲：目标管理的概要1．目标的重要性和种类2．目标管理的思维：以终为始3．目标管理的流程：WHCE4．目标设定的原则 (SMART)5．目标设定的特征(1) 上下共同参与制定(2) 下级的目标与上级的一致(3) 关注结果(4) 及时的反馈和辅导(5) 以事先设定的目标评价绩效6．MBO与PDCA循环第二讲：目标制定与分解1． 

【刘思辰】新时代背景下的高客营销六步法

大客户营销

课程背景：随着我国的经济日益发展，以企业家为主的高净值客户的数量也日益增多《2021中国私人财富报告》数据显示，目前中国高净值人士数量已经接近300万人，其持有的可投资资产规模已接近百亿人民币。面对老化世界，两极争夺，中等收入陷阱这三大挑战，国家启动全新发展战略，推出“共同富裕，三次分配”的顶层设计，带来财富管理的革命性变化，富裕高客人群的财富重新配置的需求和动能，为保险伙伴带来机遇。面对需求日益

【刘思辰】选贤任能——寿险新常态下的增优育优全流程

其他

课程背景：疫情至今的三年时间，重构与变革成为未来市场和企业发展的核心所在。防疫政策等周边事件对寿险市场造成了非常大的影响，寿险行业本身也发生了深度变化，这既是大势所趋，也会逐步演化成为一种新常态。但新常态下寿险行业危机并存，危在于线下营销受限、人员流失、团队萎缩、业绩下滑、行业震荡，寿险营销似乎进入到一个困顿无解的至暗时刻。但同时也有新机遇的存在，高精尖的团队产生，从业人员结构趋于优化，求职市场人

【刘思辰】用企业家的思维，走进高客市场

其他

课程背景：随着我国的经济日益向上发展，以企业家为主的高净值客户的数量也日益增多。贝恩资本发布的《2021中国私人财富报告》数据显示，目前中国高净值人士（可投资资产在1000万元人民币以上）数量已经接近300万人，其持有的可投资资产规模已接近百亿人民币。随着这几年信托破刚兑，P2P爆雷，私募基金大量跑路；更有各样法律税务的风险隐患存在，导致高净值客户们财富缩水。在人身风险方面，不乏有因突然离世致使家

【刘思辰】重塑财富管理新逻辑，稳赢人生路

其他

课程背景：新冠战役的持续，改变了很多人对金钱的看法，也引发了群体的财富焦虑问题。资产缩水，负债攀升，投资与预期回报南辕北辙。新冠疫情的爆发，必将进一步推动和加快金融行业的经营模式转变进程。如何更好的做好财富管理，成为了当前大多数高净值人士都在考虑的问题。并且，随着VUKA时代的到来，面对复杂多变的环境，如何更好的做好财富的传承与资产的保全，同时能够给国家走向共同富裕添砖加瓦贡献一份力量也成为了当前

【田巍】创新思维与企业创新

创新思维

【课程背景】创新是21世纪**重要的企业管理职能，无论是渐进式创新还是变革式创新都需要具备创新思维引领。本课程结合企业创新案例的趋势，根据企业创新发展需求给出具体可行的操作策略。**本课程，学员可以了解创新思维的表现，进而激发学员**各类创新思维培训工具思考所在企业、行业和自身的现状及未来本质，使创新思维融入到企业创新实践中。【课程收益】高度重视消费者的痛点与企业创新帮助企业确认自己的创新方向掌握

【田巍】渠道5.0

渠道管理

【课程背景】中国改革开放四十余年，也是渠道飞速发展的历史，特别是互联网时代和大数据时代相继到来，渠道迅速迭代，消费者体验在其中起到了越来越重要的作用。可以说，中国的渠道演变放眼全世界独领风骚也不为过。主讲人**大量企业创新和实践梳理了中国渠道发展史，并定义了渠道5.0理论。课程突破了很多渠道课程只讲理论思想、没有实战经验、知识陈旧的瓶颈，还原现实商业环境中一个个实际发生的案例，以及案例背后不为人知

【田巍】思维破局-如何吸引消费者目光

创新思维

【课程背景】现代企业家和职场人没有时间思考，逻辑思维无法实现创新突破，每年关注着收入却付出着越来越昂贵的获客成本。这些都需要我们重新审视企业发展战略如何思维破局，不断持续的得到消费者的关注才是企业创新的王道。企业自已玩自己的时候，随时可能被消费者玩死，却不知道死亡的原因。课程突破了很多创新课程只讲理论思想、没有实战经验、缺少工具方法的瓶颈，还原现实商业环境中一个个实际发生的案例，以及案例背后不为人

【田巍】消费者体验与渠道演变

渠道管理

【课程背景】中国改革开放四十余年，也是渠道飞速发展的历史，特别是互联网时代和大数据时代相继到来，渠道迅速迭代，消费者体验在其中起到了越来越重要的作用。可以说，中国的渠道演变放眼全世界独领风骚也不为过。主讲人**大量企业创新和实践梳理了中国渠道发展史，发现消费者体验已经是影响企业渠道演变**重要的变量，可以用一句话形容就是成也消费者，败也消费者。课程突破了很多渠道课程只讲理论思想、没有实战经验、知识

【郑宇成】私人银行的营销大单——与企业户的相生相爱

销售技巧

课程背景：私人银行客户的圈层中，近60%以上多是大，中，小型企业主。私人银行的业务通常围绕着家族的私人银行业务。对于企业主与私人银行在本业经营及其关联性亦是有重大合作的。而且私人银行的营销大单是从这理来的。在国内，私人银行的经营模式有三大类，家族办公室，投资银行，全能银行；倒不如说，国内私人银行的业务有三大板块：大零售，大资管，大投行。企业主的私人银行客户在大资管，大投行及全能银行中多有可以合作的

【郑宇成】私人银行客户的投资再冲刺——S基金篇

投融资

课程背景：私人银行客户的定义，若从账户中管理资产总额的角度来阐释，每家银行单一账户100万美元至单一账户5000万美元的开户门槛，各自对应的客户圈层完全不同。但是从每家银行对私人银行客户的服务内容，组织架构设计，客户回馈大数据运用，运营方式，等等。私人银行客户的基本轮廓及辨识度是非常雷同的：（1）投资产品组合；（2）风险可控，可承担部分风险；（3）不求高收益，只求稳定收益；（4）可持有单一投资产品

【郑宇成】同频服务——高端私人银行客户的投资心理学

投融资

课程背景：高端私人银行客户的投资逻辑或方式，都是不太明显或成熟的。依靠我们私人银行家的建议是非常重的比例。在这个基础下，对我们私人银行家来说有好有坏。好的是与客户的关系很好，坏的是对整个客户的投资组合的绩效要担负大部分责任。所以建立私人银行客户的投资理念，是门艺术，值得玩味。建立投资理念的工作，除了平时的交流外，推荐投资类书籍，推荐公司舉办的论谈，不时安排IC到访说明，发送市场专家的评论，都是不错

【郑宇成】推陈致新——私人银行家的自我打造及精进

银行保险

课程背景：私人银行业起源于16世纪的欧洲，经历过全世界大大小小的战争，天灾，人祸，私人银行业的市场规模仍然持续成长，而且多样化。产业核心是服务，服务的核心是私人银行家的素质及专业。加上时代的不断演变，高素质，强专业，经验丰富的私人银行家就灸手可热。另外多年累积的亦友亦投资顾问的接近亲人关系，私人银行家已有世袭制度的事实的存在了。海外家族信托是**的例子，家族财富传承下一代。家族信托的投资顾问也交接

【肖莉莎】成为解决问题的高手 ——结构化问题分析与解决

问题分析和解决

【课程背景】企业的经营与发展就是解决诸多问题的过程，问题解决的效果将直接决定着企业的效益，而层出不穷的问题也不能单单依靠经验来解决，更不能靠拍脑子、灵光一现来解决。面对内外部环境复杂多变的当下，组织和个人都需要一套科学的、实用的、可复制的问题分析与解决的工具与方法，来帮助我们：拨云见日，快速发现问题的本质；改变惯性思维与冲动型解决问题的习惯；**系统思考和科学分析，快速找到问题的根源。本课程旨在*

【肖莉莎】创新思维的职场应用 ——打造你的超级创新力

创新思维

【课程背景】面对激烈的市场竞争，企业如何不断提升核心竞争力？如何**系统化的运作机制，强化创新创造意识，形成高效解决问题的习惯？如何将日常性的忙碌与救火工作，转为自主自发的活动，并形成可量化的结果？创新是实现穿越式价值增长的方法，在经验式项目管理中遇到瓶颈时，**系统性的创新思维和方法，能够帮助我们跳出困境，从更开阔的视角、更系统的维度、更深入的分析来重新审视现状与问题，以达到“识别痛点、扫清盲点