【张瀚】“基”高一筹——基金投资与营销实战

资产配置

课程目标：1.树立专业投顾定位，从以业绩为导向转变为以需求为导向；2.了解筛选基金技巧，提高理财经理专业能力及帮客户合理配置；3.运用基金营销流程，解决客户基金营销的难题，提高营销成功率；4.掌握售后维护方法，提升客户的忠诚度，同时能产生客户裂变；课程对象：理财经理课程时间：6课时课程大纲:开场引导：今年的你“心痛”了么？1.全球主要股票市场情况2.国内a股整体市场及板块收益情况3.年初的“梦想发

【邓博】基于BLM模型的战略制定和战略解码

战略管理

【课程背景】战略是企业持续发展的引擎，业务领先模型（BLM）是华为等众多从优秀到卓越的公司的战略规划工具，通过战略解码打通绩效管理，是企业从战略到执行、建设核心竞争能力、实现可持续发展的重要保障。【课程收获】：1. 理解战略规划、经营计划的实质，将企业有限的自身资源/能力和复杂多变的外部环境相匹配，确定企业战略目标；2. 掌握从公司级战略到一级部门、二级部门乃至关键岗位的自上而

【王笑贤】产业链金融

金融管理

课程详情【学员对象】 客户经理【课程背景】实战复盘培训【学习收获】产业链金融的核心理论以及前沿案例【时间】1天【授课方式】研讨+案例【 课程大纲】一、什么是产业链金融？（一）产业链构成及产业链金融（二）典型的产业链金融场景（三）产业链金融的交易主体结构（四）银行对于产业链金融客户的划分1.产业链核心客户2.产业链上下游客户（五）产业链金融的数字化二、主流银行产业链金融产品介绍（一）金融产

【庄玉石】学会基金投资，享受幸福人生

投融资

课程目标:了解目前市场上主流的投资产品及其优缺点，认识到基金投资的重要性和必要性了解周期理论和估值方法，能合理判断中国资本市场的基本状况和发展前景掌握以基金为主要投资手段的投资理念和投资纪律掌握如何分析基金经理投资业绩和投资风格，找出适合自己的基金经理掌握如何分析各行业的估值和发展情况，在低估的时候买入获利课程对象:银行理财经理、证券公司对私客户经理、想学习基金投资方法的人士等课程时间:0.5天，

【董瑞良】财务报表分析与财务舞弊识别

财务分析

课程大纲:一、阅读报表的整体观念及基础知识1.企业经营活动与财务报表2.财务报表不是一个“孤家寡人”，财务报表的“族”3.“族”成员间的衔接关系特殊项目特殊数据4.基础知识与理念四大会计假设权责发生制与收付实现制时点数与时期数5.联动理念读报表要学地道战——村与村，户与户，地道连成片！6.财务报表阅读逻辑三大逻辑切入债权人分析框架利润与现金流的辩证关系7.如何拆穿某些报表中的造假报表的内在联系报表

【董瑞良】财务赋能视角下的业财融合

业财融合

课程大纲:引子：帐算不清楚——薪酬无法设计，绩效没有办法做，高管没法分红。帐算得很清楚——就是业务起不来，公司没有利润，员工绩效奖金不多。税务风险高——每年因税收问题被查的企业很多，严重危及老板的安全或职业经理人的职业生涯。成本浪费严重——成本控制制度方面做得很好，但在整体运营问题上造成极大的浪费，产能低。预算究竟谁在主导——财务部门？业务部门？第一讲、企业经营的认知逻辑与分析框架1、企业经营活动

【董瑞良】全面预算与绩效管理

全面预算

课程大纲:一、全面预算管理的整体概念与思路1.全面预算管理的理念导入2.业务经营（预算管理）与人才经营（绩效管理）的概念3.关于预算与绩效的灵魂“五问”4.全面预算编制的方法和程序5.预算执行之他山之石：华为的前线炮火理念6.预算执行之他山之石-①轰炸式灌输、②人人参与、③随时随地掌握价值数据④比业绩目标更有冲击的前线指挥棒是？7.绩效考核目标的调整应对过往：①盈利能力、②资产质量、③经营增长、④

【董瑞良】智能时代下财务转型与价值再造

财务分析

课程大纲:财务思维1：经营决策：如何筛选有效信息？财务思维2：利润革命：近似的准确好过精确的错误财务思维3：成本识别——经营决策的决胜因素财务思维4：管理变革——人人都是一张利润表财务思维5：资本预算——项目之间是如何pk的？新技术如何推动财务共享与业务深度融合1、面向总部的战略财务2、面向一线的业务财务3、面向财务共享服务中心的共享财务4、面向精细化管理的财务管理5、业务财务与财务共享双轮驱动—

【嘉宝华】用商业模式画布塑造管理者的职业价值

商业模式

课程目标:1.了解企业的领导梯队发展模型，理解每个阶段的要求和挑战；2.建立对生涯发展的体系化认知，了解每个发展阶段的特点和挑战；3.基于企业人才体系来确定自我发展方向，明确个人期望和未来发展目标；4.通过自我探索来加强自我认知，了解自己的个性、兴趣、优势和价值主张；5.盘点自己所需服务的企业内外部客户及合作伙伴，确定宣传方式和交付价值；6.充分理解自己的工作投入（或成本）及工作收益，并能合理评估

【马洪飞】降息环境下财富管理之保险资产配置策略

资产配置

课程目标:1、让学员掌握财富管理、理财规划、资产配置等方面的专业知识；2、让学员掌握中高端客户的财富管理需求及保险资产配置的知识；3、让学员掌握运用财富管理知识与中高端客户进行专业上的沟通；4、让学员掌握大额保单的开发和营销技能，并做出资产配置方案。课程对象:适合从事保险销售一年以上的各级别保险代理人课程时间:1-2天，6小时（1天训练通关（可选）课程大纲:第一模块：财富管理的环境分析第一节：财富

【姜沐梓】资产配置实施与数字化经营

资本运作

课程大纲:1、资产配置与财富客户经营场景资产配置与客户aum增长经营周期资产配置在客群经营节点的策略应用资产配置沟通六步法流程介绍与案例2、资产配置的常用客户理念沟通从风险维度：什么是资产配置？从收益维度：为什么资产配置？从角色维度：怎么做资产配置？3、资产配置的实施流程与客户运用您的资产现状及财富需求；宏观经济形势及投资策略；其他风险检视及规划建议；金融产品解读与实施落地；持续资产检视及其他服务

【郁良】待客之道——金融机构多场景营销法律风险防范指南

风险防范和内部控制

课程时间:6课时课程大纲:一、大时代下的金融产品营销合规管理（20-30分钟）1.强监管、促稳定——我国金融消费者保护与金融产品营销合规的现状及趋势2.卖者尽责，买者自负——金融机构营销环节法律风险防范的基本逻辑3.规则解析——金融产品营销环节所涉核心法律法规介绍二、多场景、多环节风险识别及防范（各章节结合实务案例+操作建议）1.概述1)以案说法——常见理金融产品营销环节纠纷类型分析2)理财是否受

【郁良】法商赋能——民法典时代高端客户财富传承与家族信托

资本运作

课程时间:6课时课程大纲:一、新形势下的财富管理1.民法典对财富管理业务的意义——《民法典》的体系概述及亮点解析2.什么是“共同富裕”和“第三次分配”——理解当下的财富管理趋势3.何为“法商”——法商对财富管理的意义二、财富安全与传承中的“变”与“不变”（各小节均结合案例+民法典变化分析，痛点解析+对策建议）(一)比客户更了解客户——财富安全与传承的规划与设计1、高净值人士财产流失风险及应对1)公

【李志坚】集团管控

集团管控

1.必须有一个实力强大、具有投资中心功能的集团核心。集团核心可以是一个大型生产、流通企业，也可以是一个资本雄厚的控股公司。2.必须有多层次的组织结构。除核心企业外，必须有三个以上的紧密层企业，还可以有半紧密层和松散层企业。3.企业集团的核心企业与其他成员企业之间，要通过资产和生产经营的纽带组成一个有机的整体。核心企业与紧密层企业之间应建立资产控股关系。核心企业、紧密层企业与半紧密层企业之间，应逐步

【李志坚】并购整合

并购重组

战略并购是当今经济环境下愈演愈烈的一种企业发展方式，企业通过战略并购寻求自身更大的发展空间与价值增值，但是众多企业在效仿成功并购者的实践时，经常会在战略并购的流程与操作上碰到一些棘手的问题