【王瀛浩】保险业务经理必备能力提升

管理者技能提升

【课程背景】在中国很多企业都呈现出共性的一些问题，例如管理经验缺乏、人才培养断层、员工责任感和主动性不强、基础员工执行力不到位、整体内耗严重等。其根本的问题都是来源于沟通，如果沟通不能解决，那就需要更坦诚的沟通。而沟通是需要技巧和艺术的，好的沟通就是企业运转甚至高速运转的润滑剂，正如美国著名学府普林斯顿大学对一万份人事档案进行分析，发现：“智慧”“专业技术”和“经验”只占成功因素的25％，其余75

【王瀛浩】保险沙龙活动的组织流程

银行保险

【课程背景】市场的竞争日益激烈，对销售人员的技能要求越来越高，客户的信任度越来越低。如何解决，对于管理者是一个严峻挑战。在这样的背景之下，创新的销售模式——沙龙活动在市场得到普遍认可。本课程就是要通过帮助保险营销人员通过沙龙活动传递企业理念、整合客户资源、稳定客户群体，和客户建立粘性，达成企业目标。【课程目标】认清沙龙活动的意义理清沙龙活动的运作思路掌握沙龙活动的操作流程【课程特色】通过课堂讲授、

【王瀛浩】保险开门红之增额终身寿

银行保险

【课程背景】随着疫情后时代的到来，经济格局发生新的变化，无论是现在还是在今后很长一段时期里，经济下行压力依旧很大，特别是在新形势下对养老规划、子女教育、家庭资产配置等方面的需求和调整策略不断提高，同时这也符合我国迈入老龄化社会的现状。当产说会越来越无效，当话术越来越无感，我们如何通过增额终身寿险制定出一套高效的家庭资产配置方案，为家庭保驾护航？保险营销人员需要创新的服务场景和与时俱进的趋势认知来带

【吉雅】如何帮助中高端客户做好资产传承规划

银行保险

【课程背景】当下，金融机构不约而同的将视线聚焦于保险金信托业务。布局保险金信托业务，是立足当下与长远的综合考虑，有助于抢占财富管理的战略高地。保险金信托不是理财产品，是横跨信托、保险及民法的创新产物，涉及多方主体之间的权利义务关系，如果没有掌握系统的专业知识，不可能为客户提供个性化、定制化的服务。【课程收益】本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法，用故事化的表现手法、落地的实务操作逻辑

【吉雅】新形势下境内保险金信托与家族信托的重要应用

银行保险

【课程背景】近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。【课程收益】本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法，用故事化的表现手法、落地的实务操作逻辑、真实的案例萃取及方案设计的展现，帮助从业

【吉雅】高端客户精准经营三部曲

银行保险

【课程背景】新财富管理时代下，零售业务对于理财经理的专业技能要求越来越高，理财经理在客群经营的工作中，经常会有如下困惑：客户多但没时间去维护及挖掘；熟悉的客户占比不高；服务高净值客户不知道从何切入；不知如何唤醒沉睡客户；亏损客户不知如何维护；如何在管户中筛选各类产品目标客户……课程从客户关系维护的重要性、客户名单管理及分群、客户经营策略及技巧等模块来分析客户维护的技巧与方法，建立与客户之间良好的服

【吉雅】保险金信托规划原理与实务

银行保险

【课程背景】当下，金融机构不约而同的将视线聚焦于保险金信托业务。布局保险金信托业务，是立足当下与长远的综合考虑，有助于抢占财富管理的战略高地。保险金信托不是理财产品，是横跨信托、保险及民法的创新产物，涉及多方主体之间的权利义务关系，如果没有掌握系统的专业知识，不可能为客户提供个性化、定制化的服务。【课程收益】通过系统的学习，从基础概念切入，为您解读行业术语，梳理多种业务模式，深度剖析原理及逻辑，帮

【吉雅】给保险插上信托的翅膀

银行保险

【课程背景】近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。【课程收益】本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法，用故事化的表现手法、落地的实务操作逻辑、真实的案例萃取及方案设计的展现，帮助从业

【吉雅】穿过时间的维度

银行保险

【课程背景】随着市场的发展，客户对保险产品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财通过更加专业和细致的方式增加与客户沟通及互动的渠道，客户沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的重要手段，结合当下热点，以及可以系统展示保险对于客户的重要性的角度，不仅对于客户有实质的帮助，而且对于机构有降低销售难度的重要作用。【课程收益】通过沙龙形式，增加营销话题的切入点，并促成销售。

【吉雅】百年变局下财富保全与传承的智慧

银行保险

【课程背景】随着市场的发展，客户对保险产品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财通过更加专业和细致的方式增加与客户沟通及互动的渠道，客户沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的重要手段，结合当下热点，以及可以系统展示保险对于客户的重要性的角度，不仅对于客户有实质的帮助，而且对于机构有降低销售难度的重要作用。【课程收益】通过沙龙形式，增加营销话题的切入点，并促成销售。

【吉雅】财富永续 守护未来

银行保险

【课程背景】随着市场的发展，客户对保险产品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财通过更加专业和细致的方式增加与客户沟通及互动的渠道，客户沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的重要手段，结合当下热点，以及可以系统展示保险对于客户的重要性的角度，不仅对于客户有实质的帮助，而且对于机构有降低销售难度的重要作用。【课程收益】通过沙龙形式，增加营销话题的切入点，并促成销售。

【李勃】支持新质生产力--银行科技金融业务能力的跃升之道

银行保险

【课程背景】当前，国家在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，并要求金融全力支持科技创新，但银行在推进科技金融，服务科技类公司客户的进程中，存在以下几个问题，迫切需要提升能力和转变思路来加以解决：1. 不能准确理解新质生产力和科技金融的意义；2. 缺乏理解新经济、高科技行业的视角和方法；3. 对

【李勃】方向引领--中央金融工作会议解读与践行“五篇大文章”

银行保险

【课程背景】2023年10月召开的中央金融工作会议为今后一个时期的金融工作指明了方向，会议强调金融工作的目标是建设金融强国，金融要为高质量发展服务，要围绕金融的供给侧改革来开展工作，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。金融机构在理解中央金融工作会议，以及推进“五篇大文章”的进程中，存在以下几个问题：1， 不能准确理解以 “金融强国”作为工作目标背后所承载的

【李勃】精准把控--银行信用风险管理的优化之道

银行保险

【课程背景】当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在这样的大方向、大趋势之下，银行在信用风险管理方面也面临一系列难点和挑战，迫切需要提升能力和转变思路来加以解决：1. 不能准确理解国内的大方向和大趋势，以及对银行对公业务和信用风险管理带来的挑战；2. 对高科技、新经济这类的行业缺乏有效的整体

【李勃】透视机会与风险—银行信贷尽职调查“6C”法

银行保险

【课程背景】当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在这样的大方向、大趋势之下，银行对公信用风险管理也面临诸多挑战，在风险管理的前端，信贷尽职调查环节也存在一些难点问题，迫切需要提升能力来加以解决：1， 不能准确理解在新趋势下银行对公业务和信用风险管理的挑战；2， 缺乏应对挑战提升信贷尽职调查